📚 Tutorial · Migración
Cómo migrar de CONTPAQi a SAT Fácil: importa clientes y CFDIs sin perder datos
Paso a paso para importar clientes desde un archivo Excel o CSV de CONTPAQi al Centro de Migración de SAT Fácil.
📹
Video próximamente
Pronto agregaremos un video corto para este flujo. Mientras tanto, sigue los pasos escritos.
Primero completa
Paso 1
Exporta tu lista de clientes desde CONTPAQi
Desde CONTPAQi exporta tu padrón de clientes a Excel o CSV. SAT Fácil reconoce columnas comunes como RFC, nombre o razón social, régimen fiscal, código postal, email, WhatsApp y notas.
Paso 2
Sube el archivo a SAT Fácil
Entra a Dashboard → Configuración → Migración. En la tarjeta CONTPAQi haz clic en Subir archivo Excel → y selecciona tu archivo .xlsx, .xls o .csv. El archivo puede pesar hasta 10 MB.
Paso 3
Revisa la vista previa de importación
SAT Fácil muestra una tabla con Importar, RFC, Nombre, Régimen, EFOS y Estado. Los registros listos se pueden importar; los registros con advertencia deben revisarse antes de confirmar.
Paso 4
Confirma la migración
Selecciona los clientes que quieres importar y haz clic en Importar X clientes seleccionados →. En la pantalla de confirmación revisa el resumen y usa Importar ahora →.
Paso 5
Verifica el Centro Operativo
Al finalizar verás ¡Importación completada! y el botón Ver mis clientes →. Haz clic para volver al Centro Operativo y confirmar que los nuevos clientes aparecen en la lista.
Paso 6
Qué datos se importan
Se importan datos de identificación y contacto: RFC, nombre, régimen fiscal cuando está disponible, código postal, email, WhatsApp y notas. Los CFDIs, pólizas y documentos se cargan después mediante XMLs, Descarga SAT o correo inbound.
Paso 7
Siguiente paso: cargar CFDIs
Después de importar clientes, conecta SAT o carga XMLs para que SAT Fácil pueda generar DIOT, pólizas, declaraciones, contabilidad electrónica y estados financieros.
¿Qué sigue?
Pon este tutorial en práctica
Abre SAT Fácil y sigue los pasos con tus clientes o con datos de demostración.