📚 Tutorial · Migración
Cómo importar clientes desde CSV o Excel a SAT Fácil
Usa la plantilla oficial de SAT Fácil o pega RFCs directamente para crear clientes sin capturar todo a mano.
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Video próximamente
Pronto agregaremos un video corto para este flujo. Mientras tanto, sigue los pasos escritos.
Primero completa
Paso 1
Descarga la plantilla CSV/Excel
Ve a Dashboard → Configuración → Migración. En CSV / Excel haz clic en Descargar plantilla. El archivo se llama satfacil-plantilla-clientes.xlsx e incluye columnas RFC*, Nombre o Razón Social*, Régimen Fiscal*, Código Postal, Email, WhatsApp y Notas.
Paso 2
Llena los datos
Completa una fila por cliente. RFC, nombre y régimen son los datos principales. El régimen puede ser clave SAT o descripción, por ejemplo 601 o Personas Morales.
Paso 3
Sube el archivo
Haz clic en Subir CSV → y selecciona tu archivo. SAT Fácil analiza duplicados, formato de RFC y campos faltantes antes de crear clientes.
Paso 4
Revisa y confirma
En la vista previa, selecciona los clientes válidos y haz clic en Importar X clientes seleccionados →. Confirma con Importar ahora →.
Paso 5
Alternativa: pega RFCs directamente
Si solo tienes RFCs, usa la tarjeta RFCs directo, haz clic en Pegar RFCs →, pega un RFC por línea y presiona Consultar SAT →. SAT Fácil consulta nombre, régimen y EFOS antes de crear clientes.
¿Qué sigue?
Pon este tutorial en práctica
Abre SAT Fácil y sigue los pasos con tus clientes o con datos de demostración.