📚 Tutorial · Migración
Cómo migrar de Alegra a SAT Fácil: importa tu cartera de clientes
Importa contactos de Alegra por API o CSV, revisa el régimen sugerido y confirma tu cartera de clientes en SAT Fácil.
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Video próximamente
Pronto agregaremos un video corto para este flujo. Mientras tanto, sigue los pasos escritos.
Primero completa
Paso 1
Conecta tu cuenta de Alegra
En Dashboard → Configuración → Migración, busca la tarjeta Alegra y haz clic en Conectar API →. Captura Email de Alegra y Token de API. Después haz clic en Conectar y previsualizar →.
Paso 2
Revisa la vista previa de contactos
SAT Fácil trae contactos tipo cliente desde Alegra, omite proveedores puros y muestra una tabla con RFC, nombre, régimen sugerido, EFOS y estado.
Paso 3
Selecciona qué clientes importar
Marca o desmarca filas en la columna Importar. Si hay registros con errores, corrige el dato en Alegra o impórtalos después con CSV.
Paso 4
Confirma la migración
Haz clic en Importar X clientes seleccionados → y confirma con Importar ahora →. SAT Fácil crea los clientes sin duplicar RFCs que ya existan en tu despacho.
Paso 5
Verifica en el Centro Operativo
Al terminar, usa Ver mis clientes →. Los clientes importados aparecerán en el Centro Operativo y podrás abrir cada expediente.
¿Qué sigue?
Pon este tutorial en práctica
Abre SAT Fácil y sigue los pasos con tus clientes o con datos de demostración.