📚 Tutorial · Contabilidad
Cómo ver estados financieros interactivos con razones financieras
Consulta balance general, estado de resultados, razones financieras, tendencia de 6 meses y anomalías con drill-down hasta CFDI.
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Video próximamente
Pronto agregaremos un video corto para este flujo. Mientras tanto, sigue los pasos escritos.
Primero completa
Paso 1
Abre Fiscal → Estados Financieros
En el expediente del cliente entra a Fiscal → Estados Financieros. El panel usa la misma balanza que Cont. Electrónica para que los números coincidan.
Paso 2
Balance General
Expande Activo, Pasivo y Capital para revisar saldos. Haz clic en una cuenta para ver pólizas y sigue el drill-down hasta el CFDI de origen cuando exista.
Paso 3
Estado de Resultados
Revisa ingresos, costos, gastos, utilidad operativa, ISR, PTU y utilidad neta. Los importes negativos se muestran entre paréntesis para lectura financiera.
Paso 4
Razones financieras
Las tarjetas de liquidez, solvencia, rentabilidad y eficiencia muestran indicadores con estado verde, amarillo o rojo, interpretación y benchmark.
Paso 5
Tendencia de 6 meses
Haz clic en Cargar tendencia → para calcular ingresos, gastos, utilidad neta, activo y pasivo de los últimos seis meses. Se carga bajo demanda para no hacer lento el panel.
Paso 6
Anomalías y PDF
Las observaciones marcan variaciones inusuales sin tratarlas como errores. Al final puedes descargar un PDF profesional para compartir con tu cliente.
¿Qué sigue?
Pon este tutorial en práctica
Abre SAT Fácil y sigue los pasos con tus clientes o con datos de demostración.