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Cómo funciona el Dashboard: Centro Operativo, Expedientes y Herramientas
Guía visual del dashboard de SAT Fácil: Centro Operativo, expedientes, vistas, sub-tabs, inteligencia, notificaciones y búsqueda.
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Video próximamente
Pronto agregaremos un video corto para este flujo. Mientras tanto, sigue los pasos escritos.
Primero completa
Paso 1
El Centro Operativo
El Centro Operativo es la primera pantalla del dashboard. Resume clientes, bloqueos, listos para presentar, alertas EFOS, anomalías de CFDIs y fechas próximas. Usa los filtros superiores para cambiar la lista sin salir del dashboard.
Paso 2
Cómo abrir un expediente de cliente
Cada tarjeta de cliente tiene una acción de revisión. Haz clic en Revisar → o en el nombre del cliente para abrir su expediente. El expediente concentra trabajo, datos, cumplimiento y documentos de ese cliente.
Paso 3
Las 6 vistas del expediente
El expediente se organiza en seis vistas: Inicio, Portal, Trabajo, Fiscal, Datos y Expediente.
- Inicio resume lo importante del cliente.
- Portal crea enlaces para el cliente.
- Trabajo agrupa pendientes, mensajes y buzón.
- Fiscal concentra pólizas, declaraciones, DIOT, cierre y riesgo.
- Datos muestra CFDIs, bancos, activo fijo, nómina, documentos e histórico.
- Expediente guarda la ficha del cliente.
Paso 4
Los sub-tabs de cada vista
En Fiscal encontrarás Pólizas, Cont. Electrónica, Estados Financieros, Obligaciones, Declaraciones, DIOT, Presentar, Riesgo SAT, Cierre, Nómina, Documentos SAT y Facturación. En Datos encontrarás CFDIs, Bancos, Activo Fijo, Nómina, Documentos e Histórico.
Paso 5
El header de inteligencia
La franja superior del Centro Operativo muestra fechas SAT, progreso mensual, alertas EFOS y señales de anomalía. Está diseñada como una barra de estado: compacta, accionable y sin tapar el trabajo.
Paso 6
Notificaciones y búsqueda
La campana de notificaciones muestra mensajes importantes como alertas EFOS, mensajes del portal, vencimientos y recordatorios. La barra superior y la navegación lateral te llevan a herramientas globales sin abandonar el contexto del despacho.
¿Qué sigue?
Pon este tutorial en práctica
Abre SAT Fácil y sigue los pasos con tus clientes o con datos de demostración.