📚 Tutorial · Inteligencia
Cómo usar el Asistente SAT con contexto real de tus clientes
Aprende a abrir el Asistente SAT, elegir un cliente, hacer preguntas fiscales con contexto y convertir respuestas en siguientes acciones.
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Video próximamente
Pronto agregaremos un video corto para este flujo. Mientras tanto, sigue los pasos escritos.
Primero completa
Paso 1
Abre Asistente SAT
Desde la barra lateral del dashboard haz clic en Asistente SAT. Si no has iniciado sesión, SAT Fácil te llevará a /login?next=/dashboard/asistente-sat.
Paso 2
Elige el cliente correcto
Cuando tengas clientes cargados, el asistente puede trabajar con contexto del expediente: RFC, régimen, declaraciones recientes y datos disponibles. Selecciona el cliente antes de hacer una pregunta específica.
Paso 3
Haz preguntas accionables
Pregunta con contexto concreto. Por ejemplo: ¿Qué reviso antes de presentar IVA de este cliente? o Explica este error CFDI y qué debo pedirle al cliente.
Paso 4
Valida la respuesta contra el expediente
Usa la respuesta como guía de trabajo, no como sustituto de tu criterio profesional. Abre el expediente y verifica CFDIs, DIOT, declaraciones, pólizas o documentos según la recomendación.
Paso 5
Convierte la respuesta en siguiente acción
Después de entender el criterio, vuelve al Centro Operativo o al expediente del cliente para ejecutar la acción: pedir documento, corregir póliza, revisar DIOT, preparar declaración o responder un requerimiento.
¿Qué sigue?
Pon este tutorial en práctica
Abre SAT Fácil y sigue los pasos con tus clientes o con datos de demostración.