📚 Tutorial · Operación diaria
Cómo crear un portal para tus clientes y solicitar documentos automáticamente
Crea un portal privado por cliente, comparte el enlace y solicita documentos sin perseguir archivos por WhatsApp.
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Video próximamente
Pronto agregaremos un video corto para este flujo. Mientras tanto, sigue los pasos escritos.
Paso 1
Abre la vista Portal
Entra al expediente de un cliente y haz clic en la vista Portal. Ahí se administra el enlace privado y las solicitudes de documentos.
Paso 2
Crea el enlace de portal
Genera o copia el enlace de portal del cliente. El enlace muestra un espacio privado con estatus fiscal, documentos pendientes y mensajes del despacho.
Paso 3
Comparte el enlace
Envía el enlace por WhatsApp o email. El portal abre en navegador, así que el cliente no necesita instalar nada.
Paso 4
Qué ve tu cliente
El cliente ve su portal privado, documentos solicitados, estatus y carga de archivos. El footer incluye Powered by SAT Fácil de forma discreta.
Paso 5
Recibe notificaciones
Cuando el cliente sube algo o responde, SAT Fácil puede mostrar una notificación para que continúes el flujo desde el expediente.
¿Qué sigue?
Pon este tutorial en práctica
Abre SAT Fácil y sigue los pasos con tus clientes o con datos de demostración.